KI-gestützte Beratung im Finanzsektor: Robo-Advisors und intelligente Empfehlungssysteme verstehen und nutzen

Modul 01: Einführung in KI-gestützte Finanzberatung - Überblick: Was sind Robo-Advisors und Empfehlungssysteme? - Nutzen und Grenzen KI-gestützter Beratung - Unterschiede zwischen regelbasiertem Tool und lernender KI - Ziel: Technologische Grundlagen verstehen Modul 02: Personalisierte Empfehlungen durch KI - Wie Empfehlungen entstehen: von Daten zu Handlungsvorschlägen - Inputdaten: Kundenprofil, Marktanalysen, Interaktionen - Ziel: Wie KI Kundenerwartungen präziser bedient - Einblick in Empfehlungstypen: kollaborativ, inhaltsbasiert, hybrid Modul 03: Anwendungsbeispiele aus der Praxis - Robo-Advisory in der Vermögensverwaltung - Intelligente Produktempfehlung im Retail Banking - Cross-Selling-Strategien mit KI - Ziel: Potenziale für eigene Dienstleistungen erkennen Modul 04: Kundenkommunikation und Nutzererlebnis - Mensch-Maschine-Schnittstelle in der Finanzberatung - Vertrauen, Transparenz und Verständlichkeit von Empfehlungen - Ziel: Kundenbedürfnisse trotz KI im Zentrum halten - Beispiele für erfolgreiche Interaktionsgestaltung Modul 05: Regulatorik & Verantwortung - Anforderungen aus MiFID II, DSGVO und der EU-KI-Verordnung - Transparenzpflichten und Erklärbarkeit von Entscheidungen - Ziel: Rechtssicherheit und Compliance gewährleisten - Risikobewertung und Dokumentationspflichten Modul 06: Einführung und Umsetzung im Unternehmen - Projektplanung: Voraussetzungen, Rollen, Technologien - Zusammenarbeit zwischen Fachbereich, IT und externen Partnern - Ziel: Erste Schritte zur Einführung im eigenen Haus - Checkliste für Machbarkeitsprüfung und Stakeholder-Kommunikation

Hinweis zum Ablauf

Trainer: Diplom-Informatiker (Univ.) mit Schwerpunkt KI, langjähriger Branchen- und Projekterfahrung

Zielgruppe

Diese Schulung richtet sich an Fach- und Führungskräfte in Banken, Vermögensverwaltung und Versicherungen, insbesondere aus den Bereichen Beratung, Produktentwicklung, Digitalisierung und Compliance, die den Einsatz KI-basierter Empfehlungssysteme (z. B. Robo-Advisors) strategisch bewerten und anwenden möchten.

Hinweise zur Prüfung und Zertifikat/Abschluss

Teilnahmezertifikat und digitales Badge

Teilnahmevorraussetzungen

Es sind keine technischen Vorkenntnisse erforderlich. Die Schulung vermittelt die relevanten Konzepte anschaulich und praxisorientiert.

Preishinweis

Durchführungskosten abhängig von der Anzahl der Teilnehmer